科技自立自強(qiáng)是國家強(qiáng)盛之基、安全之要。中國的信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新之路，從十八大之后開始啟動，歷經(jīng)十年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，與各行業(yè)、各領(lǐng)域的融合深度和廣度都在不斷延伸，通過近年來的逐步提速，已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象級發(fā)展的風(fēng)口。其在軟件層面，主要包括基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全三個部分，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)報告顯示，其國產(chǎn)化率分別達(dá)到25.0%、40.0%、65.0%，雖然國產(chǎn)化進(jìn)程差異依然較為明顯，但整體產(chǎn)業(yè)在過去一段時間保持著量質(zhì)并舉、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢，為實現(xiàn)科技強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略提供了有力支撐。基礎(chǔ)軟件主要分為物理機(jī)操作系統(tǒng)、云計算操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等環(huán)節(jié)。國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)行業(yè)中，從市場格局看，Windows、macOS處于絕對主導(dǎo)地位，即便近5年國內(nèi)份額有所下滑，仍然占據(jù)超過90%的份額。國產(chǎn)操作系統(tǒng)則多是以Linux為基礎(chǔ)二次開發(fā)得來，占比尚不足5%，市場份額有待進(jìn)一步提升。目前市面主流的有麒麟OS、UOS（統(tǒng)信軟件）、華為歐拉openEuler、普華軟件、中興新支點、凝思、中科方德等，根據(jù)東吳證券數(shù)據(jù)，目前麒麟和統(tǒng)信在國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域市場份額約為7:3，兩強(qiáng)脫穎而出的局勢初現(xiàn)。而據(jù)華為最新公開數(shù)據(jù)，目前openEuler歐拉操作系統(tǒng)的累計裝機(jī)量達(dá)到245萬套，在服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域新增市場份額達(dá)22%，同樣進(jìn)步明顯。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)則在過去兩年表現(xiàn)搶眼，據(jù)統(tǒng)計在2020~2021年獲得融資的公司就超過40家，2021一年就有多達(dá)20家企業(yè)獲得新一輪融資。2022年這股勢頭依然不減，南大通用、天云數(shù)據(jù)、飛輪科技等都相繼拿到數(shù)億融資，這中間獲超3億元融資的飛輪科技，成立時間尚不足半年。盡管2021年甲骨文、微軟、IBM、SAP四家國外大廠在中國本地部署RDBMS市場中合計占據(jù)45~50%的市場份額，但是隨著信創(chuàng)的快速推進(jìn)，國內(nèi)企業(yè)有望在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫層面進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。同時，針對適用場景的不同，如云原生數(shù)據(jù)庫、圖數(shù)據(jù)庫、時序數(shù)據(jù)庫等新興或垂直領(lǐng)域，國內(nèi)產(chǎn)品同樣具備替代國外競品的空間。從狹義上理解，應(yīng)用軟件主要就是基礎(chǔ)辦公與協(xié)同辦公等通用型剛需軟件。以管理軟件的核心ERP行業(yè)為例，我國部分頭部企業(yè)已經(jīng)發(fā)展較為成熟，用友、金蝶、浪潮等占據(jù)了較大的市場份額，而其他獨角獸及中腰部企業(yè)，則憑借操作簡易、垂直化、模塊齊全、性價比等優(yōu)勢不斷擴(kuò)大市場份額，但高端ERP市場仍然以SAP和Oracle等國外廠商為主導(dǎo)，這里面存在大量潛在的替代空間。其核心原因就在于國外軟件的多組織架構(gòu)設(shè)計，可以滿足集團(tuán)型企業(yè)復(fù)雜的組織架構(gòu)業(yè)務(wù)處理需求，規(guī)范企業(yè)的業(yè)務(wù)操作流程，而國內(nèi)企業(yè)則更多聚焦于前中端等業(yè)務(wù)模塊的實現(xiàn)，忽略了對企業(yè)整體的管理規(guī)劃建設(shè)需求，因此經(jīng)常被當(dāng)作財務(wù)軟件、進(jìn)銷存軟件使用。如果能利用好國內(nèi)企業(yè)本土化的優(yōu)勢，在生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、財務(wù)系統(tǒng)、營銷等前端功能模塊做到逐步替換的同時，注重ERP對企業(yè)管理與業(yè)務(wù)流程的引導(dǎo)價值，方可進(jìn)一步釋放核心環(huán)節(jié)替代產(chǎn)生的巨大紅利。另外，隨著“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新”的概念外延的延展，應(yīng)用軟件也勢必將深入更多垂直領(lǐng)域，比如研發(fā)設(shè)計類軟件等。這類軟件多具有跨學(xué)科、復(fù)雜知識系統(tǒng)的工程化特點，造成行業(yè)化難度大、生態(tài)構(gòu)建難的局面。不過，在CAD、EDA、BIM等賽道國產(chǎn)廠商已經(jīng)逐漸獲得細(xì)分垂直領(lǐng)域的國產(chǎn)化突破，如國產(chǎn)三維CAD（計算機(jī)輔助設(shè)計）建模能力持續(xù)提升，產(chǎn)品功能性能已接近國際中等水平。在十四五規(guī)劃全文中，“安全”一詞先后出現(xiàn)了180次，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)有望與新環(huán)境相適應(yīng)，產(chǎn)生新的戰(zhàn)略機(jī)會。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，政府、電信、金融三者市場份額合計近60%，是我國信息安全市場需求的主要來源。其中，政府和公共企事業(yè)單位仍然是當(dāng)前信息安全產(chǎn)業(yè)下游的最大客戶，市場營收占比接近30%。隨著智慧政務(wù)建設(shè)的逐步推進(jìn)，政府門戶網(wǎng)站所承載業(yè)務(wù)的數(shù)量也在同步增加，網(wǎng)站被入侵或篡改的損失將不可估量。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國境內(nèi)被植入后門的政府網(wǎng)站數(shù)量達(dá)到1706個，高于之前兩年的總和，信息安全需求預(yù)計將不斷增加。結(jié)合2018~2021年中國信息安全行業(yè)市場規(guī)模11.93%的增速，到2027年政府領(lǐng)域信息安全市場規(guī)模將超過1000億元。毫無疑問，這一行業(yè)將持續(xù)在政府信息化進(jìn)程中擔(dān)任保駕護(hù)航的角色。通過數(shù)十年的發(fā)展，我國信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新軟件領(lǐng)域取得了諸多佳績，同樣也面臨著困難和挑戰(zhàn)，比如缺乏具有國際競爭力的龍頭企業(yè)、人才結(jié)構(gòu)性的短缺問題比較突出等。目前的政策扶持，就是手動劃分出部分市場利益，出讓給國內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)替代也只是第一步，最根本的目的就在于培養(yǎng)一批真正能夠走出國門不怕外國制裁的公司。所以，國產(chǎn)替代整體的推進(jìn)進(jìn)程注定不是一場分蛋糕的游戲，而是一場殘酷的淘汰賽。誰能夠抓住寶貴的“窗口期”，誰就具備了被扶持和發(fā)展壯大的資格與條件。反觀現(xiàn)在很多軟件公司產(chǎn)品包含大量開源組件，短期內(nèi)產(chǎn)品各方面可能會有顯著提升，但其安全性仍然有待考量，在后續(xù)的評估測試中有很大概率會被淘汰。只有真正代碼自主可控的企業(yè)長遠(yuǎn)看才值得被推崇，這也是企業(yè)未來面對國際巨頭能夠立足的底氣與根本。
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