今年下半年，智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)格局陡增變化，各家廠商也拿出旗艦手機(jī)搶在蘋果新機(jī)之前登場(chǎng)。
自2021年3月起，每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)CINNO Research，每月持續(xù)發(fā)布《中國(guó)手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報(bào)告》（簡(jiǎn)稱手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)觀察）。報(bào)告持續(xù)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)品牌商、手機(jī)供應(yīng)鏈最新數(shù)據(jù)，長(zhǎng)期追蹤和洞察中國(guó)手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)。
2021年1~7月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量增長(zhǎng)較快，累計(jì)出貨2.03億部，同比增長(zhǎng)15.6%。截至7月末，我國(guó)5G手機(jī)終端連接數(shù)達(dá)3.92億戶，比上年末凈增1.93億戶，也就是近4億人已經(jīng)用上了5G手機(jī)。
本期手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)觀察數(shù)據(jù)顯示，7月份手機(jī)市場(chǎng)排名變化較大，在多次新品發(fā)布后，榮耀再次躍升，位列當(dāng)月國(guó)內(nèi)手機(jī)銷售量榜單第三。OPPO、vivo仍位居第一、第二。芯片方面，聯(lián)發(fā)科奪下市場(chǎng)第一，展銳延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)17511.4%。
電信收入解析：
云計(jì)算收入同比增速超1倍，IPTV用戶數(shù)達(dá)3.36億戶
來(lái)自工信部的數(shù)據(jù)顯示，1~7月，國(guó)內(nèi)電信業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，累計(jì)完成8721億元收入，同比增長(zhǎng)8.7%。1~7月，按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量為9479億元，同比增長(zhǎng)27.9%。
其中，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5371億元，在電信業(yè)務(wù)收入中占比61.6%，穩(wěn)居第一大收入來(lái)源。該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要分為完成固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，二者拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)均為2.1個(gè)百分點(diǎn)。
除此之外，大數(shù)據(jù)和云計(jì)算這類的新興業(yè)務(wù)增速進(jìn)一步發(fā)展，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)。1~7月，IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)共完成業(yè)務(wù)收入1313億元，同比增長(zhǎng)27.5%。其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)101.3%和27.9%。東部地區(qū)的新興業(yè)務(wù)收入規(guī)模明顯領(lǐng)先，完成收入781億元。
與這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)不同的是，話音業(yè)務(wù)持續(xù)下降。1~7月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定語(yǔ)音和移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入136億元和700億元，同比分別下降6.9%和6.2%，兩者在電信業(yè)務(wù)收入中占比9.6%。
在電信用戶方面，截至7月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶13.06億戶，比上年末凈增1.7億戶，其中應(yīng)用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶占比分別達(dá)17.5%、17%、22.7%，智慧公共事業(yè)終端用戶同比增長(zhǎng) 26.7%，增勢(shì)最為突出。
而IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）總用戶數(shù)達(dá)3.36億戶，比上年末凈增2108萬(wàn)戶。7月，IPTV總用戶數(shù)增長(zhǎng)300萬(wàn)戶。
電信消費(fèi)解析：
移動(dòng)電話用戶超16億，短信業(yè)務(wù)降幅收窄
隨著5G技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)電話用戶總規(guī)模呈整體上升趨勢(shì)，5G用戶數(shù)也在不斷擴(kuò)大。截至7月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.19億戶，比上年末凈增2521萬(wàn)戶。其中，5G手機(jī)終端連接數(shù)達(dá)3.92億戶，比上年末凈增1.93億戶。
在5G套餐方面，三大運(yùn)營(yíng)商均表現(xiàn)良好，截至今年7月底，中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶達(dá)2.80億戶，當(dāng)月凈增2891.3萬(wàn)戶；中國(guó)電信5G套餐用戶有1.38億戶，單月凈增706萬(wàn)戶；中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶有1.21億戶，單月凈增774.2萬(wàn)戶。在5G套餐用戶滲透率上，中國(guó)電信達(dá)37.8%、中國(guó)移動(dòng)29.6%、中國(guó)聯(lián)通38.9%，中國(guó)移動(dòng)由于用戶基數(shù)龐大，5G套餐用戶滲透率上仍需追趕。
5G基站建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。盡管今年上半年有放緩趨勢(shì)，但中國(guó)電信副總經(jīng)理劉桂清曾公開表示：芯片緊缺和2.1GHz頻率設(shè)備在適配市場(chǎng)需求上進(jìn)度較慢的問題已經(jīng)解決，下半年會(huì)加快工程建設(shè)進(jìn)度，確保完成全年的任務(wù)。
在流量方面，1~7月，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)1228億GB，同比增長(zhǎng)38.1%。其中，中部地區(qū)的流量增速領(lǐng)先全國(guó)。
除此之外，對(duì)比移動(dòng)電話通話量繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量處于降幅收窄的狀態(tài)。1~7月，移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)完成1.31萬(wàn)億分鐘，同比增長(zhǎng)2.8%；全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比下降1.2%，降幅比上半年收窄1個(gè)百分點(diǎn)。
手機(jī)產(chǎn)銷量解析：
5G手機(jī)為市場(chǎng)增長(zhǎng)主驅(qū)動(dòng)力，榮耀國(guó)內(nèi)銷量升至第三
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~7月，我國(guó)出口手機(jī)5.3億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.4%。工信部數(shù)據(jù)顯示，7月，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量1.3億臺(tái)，同比下降2.1%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量9496.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.9%。
7月份國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量2867.6萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)28.6%，環(huán)比增長(zhǎng)11.7%。5G手機(jī)加速滲透，為市場(chǎng)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力，出貨量2283.4萬(wàn)部，占比提升至79.6%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，榮耀由此前的市場(chǎng)第五躍升至第三，7月當(dāng)月銷量400萬(wàn)臺(tái)。OPPO、vivo仍然排行前二，銷量分別為560萬(wàn)臺(tái)和530萬(wàn)臺(tái)。
除此之外，7月上市的新機(jī)型也不斷減少，僅26款，同比下降38.1%。其中5G手機(jī)11款，同比下降38.9%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的42.3%。8月份手機(jī)企業(yè)明顯加快了發(fā)布旗艦新機(jī)的節(jié)奏，避免9月份與蘋果的正面迎戰(zhàn)。隨著疫情好轉(zhuǎn)及各手機(jī)品牌在第三季度密集發(fā)布新機(jī)，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)有望再次回歸短期快速增長(zhǎng)通道。
手機(jī)供應(yīng)鏈解析：
集成電路產(chǎn)量同比增近四成，屏下攝像頭再獲熱議
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~7月，我國(guó)出口集成電路1785億個(gè)，同比增長(zhǎng)35.1%；進(jìn)口集成電路3682.9億個(gè)，同比增長(zhǎng)27.4%。7月，集成電路產(chǎn)量315.7億塊，同比增長(zhǎng)41.3%。
手機(jī)芯片方面，聯(lián)發(fā)科自從去年四季度奪得市場(chǎng)第一的位置之后，在今年上半年的總體銷量上也位居第一，上半年銷售量5650萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)達(dá)到118.3%。半年數(shù)據(jù)上，聯(lián)發(fā)科稍領(lǐng)先于高通，但在6月單月排名中落后于高通。
最新的7月市場(chǎng)排名中，CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)發(fā)科增長(zhǎng)76.2%，奪回第一的位置；高通位居第二，增長(zhǎng)14.3%。蘋果一改此前持續(xù)下滑趨勢(shì)，增長(zhǎng)了1.4%，位列市場(chǎng)第三，華為海思方面則下降七成。
LCD面板需求方面，CINNO Research監(jiān)測(cè)顯示，7月持續(xù)低迷，價(jià)格小幅下降0.1美元。AMOLED面板價(jià)格繼續(xù)持平，京東方作為蘋果iPhone手機(jī)柔性AMOLED面板供應(yīng)商，目前已成功向蘋果大規(guī)模供貨，預(yù)計(jì)2021年供貨規(guī)模有望超1000萬(wàn)片。
近期隨著小米MIX4、三星Galaxy Z Fold 5G的推出，以及OPPO下一代解決方案的發(fā)布，使得屏下攝像頭技術(shù)再次成為熱議的話題。但當(dāng)前屏下攝像頭滲透率還維持低位，CINNO Research首席分析師表示，2025年中國(guó)國(guó)內(nèi)智能機(jī)市場(chǎng)中屏下攝像頭的滲透率有望提升至近5%。
資本市場(chǎng)趨勢(shì)：
“千億俱樂部”成員增至15家，兆易創(chuàng)新8月股價(jià)表現(xiàn)欠佳
Wind數(shù)據(jù)顯示，A股手機(jī)產(chǎn)業(yè)概念股82只。截至8月26日收盤（下同），其中達(dá)到千億市值的上市公司有15家，天賜材料首次進(jìn)入千億市值俱樂部。8月的排名相較于7月起伏明顯，天賜材料股價(jià)上漲超過(guò)34%，出現(xiàn)了兩次漲停，市值1295億元，在本月達(dá)到千億市值。
15家公司中，比亞迪（手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入2020年占公司營(yíng)收38.34%）市值最高，8月份比亞迪上漲6.78%，市值達(dá)到8000億元的高位。
在82只概念股中，卓翼科技當(dāng)月出現(xiàn)了三次漲停，累計(jì)上漲33%。另外，共達(dá)電聲7月上漲27%，總市值為38億元。整個(gè)8月份，A股手機(jī)產(chǎn)業(yè)概念股股價(jià)相較于上個(gè)月較為平穩(wěn)，歌爾股份、大族激光上漲均超過(guò)10%。兆易創(chuàng)新表現(xiàn)欠佳，當(dāng)月下跌超20%，深南電路、虹軟科技等跌幅同樣超20%，*ST星星8月下降幅度最大。
蘋果8月股價(jià)呈震蕩上升走勢(shì)，近20個(gè)交易日上漲1.46%，當(dāng)?shù)貢r(shí)間26日收于147.54美元每股，目前市值24388億美元。
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